異種族を交えた学園のモデルケースに選ばれた方舟学園。最近学園に来ないウルスラを心配して、教師が探し当てた彼女の居場所は、夜の歓楽街だった。夜の街で制服姿といういかがわしさ満点のウルスラ。アブナイ遊びをしている彼女を連れ戻そうとする教師だったが、そんな彼すらもウルスラはもてあそぶ。ウルスラの激しい責め、そして変化させた身体での濃厚な交わり。抗いがたい快楽に浸る彼へ、ウルスラは囁く。「このまま何もかも忘れて、儂のモノになれ」男の肉欲を満たす豊満な身体と、抵抗を忘れさせる淫靡な誘い。男としての欲望と教師としての理性、その間で揺れ動く彼は、果たしてどんな未来を望むのか？そして、竜族の皇女であるウルスラの本心とは…？褐色の柔肌の上でぷるぷると揺れる竜族ウルスラの美乳。身体の巨大化に合わせて、巨乳＋美乳となったその最終兵器に、アナタの○○は何秒間耐えられますか？