仲間が各国に散らばって戦う中、セーラージェミニは本拠地日本にいた！穏やかな陽気の中マリエと通信していたその時！二つの物体が地上に舞い降りた！現場に向うと、バドラーと名乗る男、そしてフィルと名乗る男が居た。ほのかはセーラージェミニに変身して二人の部下と戦う！華麗な身のこなしで部下を倒していくジェミニ！その時、巨漢フィルが戦いに参戦してくる。圧倒的な力で叩きのめされるジェミニ。さらにドジな刑事が囚われてしまう！一旦、傷の手当の為に身を引くジェミニ。しかし、囚われた刑事を救い出すべく再び戻る事に。人質を捕られ抵抗出来ないジェミニに対してフィルの容赦ない攻撃が繰り出される！ハンマー攻撃・鉄球攻撃でボロボロのジェミニに対して下級な戦闘員がジェミニの体を○す！精神的＆肉体的に追い込まれたジェミニは牢屋に閉じ込められた刑事に自分達の秘密基地のデータが入った機械を渡し最後の切り札を切る！しかし！！保身に走った刑事の裏切りにより作戦は失敗！更なる討伐を受ける事に…。［BAD END］